Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников, а их семьи выгоняют в убогие лачуги на окраинах. Сам Рудо с детства носил клеймо сына убийцы и жил в таких трущобах, пока его не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Судьи даже не дали ему вымолвить слово — просто схватили и выбросили в ту самую мусорную бездну.
Оказавшись внизу, парень увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тут он и понял: всю жизнь провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда отбросов. Казалось, всё кончено.
Но если Рудо удастся выжить в этом хаосе, ему предстоит раскрыть тайны своего прошлого и устройства мира. А ещё — выполнить последнее желание умирающего Регто, который заклинал его изменить этот прогнивший порядок вещей. Сможет ли он? Вопрос остаётся открытым.