Весна 1944-го. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в прифронтовой полосе творится нечто необъяснимое. Города и поселки охвачены страхом из-за череды жестоких преступлений. Нападающие действуют молниеносно и безжалостно, не оставляя свидетелей. Лишь редкие, перепуганные очевидцы отмечают странную деталь: состав преступников каждый раз разный, словно призраки.
Самое жуткое — это то, что злоумышленники оставляют на месте преступления портреты своих жертв. Эти рисунки, выполненные с пугающим мастерством, и беспощадность нападений дали банде мрачное прозвище — «Мертвая голова». А ее неуловимого предводителя окрестили Художником.
Расследование поручено двум опытным офицерам — майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым делом они все яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма, дымовая завеса для чего-то большего. Истинные мотивы Художника остаются загадкой, таящей в себе смертельную опасность.
Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. Его появление резко меняет расклад. Внезапно никому нельзя доверять. Подозрения, словно тени, ложатся на каждого причастного к расследованию. Ефимов, Сазонов и даже сам Рудаков оказываются в сложной паутине, где правда тесно переплетена с предательством, а каждый следующий шаг может стать роковым. Чтобы остановить Художника, им предстоит не просто раскрыть преступления, а заглянуть в самую бездну человеческой натуры, где искусство служит смерти, а война становится лишь фоном для личной мести.